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新聞01

台幣破30.5元別慌！快撿這5種貶值受惠股 工商時報 數位編輯 2022.08.31 法人認為，新台幣3字頭成常態，有助外銷出口為導向的產業營收及獲利表現。圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 相較股市力抗空頭，台幣早盤一度貶破30.5元大關，雖外資資金持續失血外逃，但法人認為，新台幣3字頭成常態，有助外銷出口為導向的產業營收及獲利表現，除點名半導體設備、工業電腦、網通、PCB及海外投資占比高的壽險業者，製鞋、高球等代工廠也意外受惠，其中鈺齊-KY與明安等2家，下半年更具賺贏上半年實力。 Fed犧牲經濟抗通膨，美元指數居高不下，亞洲股匯外資大舉外逃，台北匯市31日早盤新台幣美元匯價一度貶破30.5元，最低匯價來到30.505元，再貶3.7分。匯銀人士分析，除外資本周繼續賣超台股、月底出口商拋匯，加上市場對Fed升息預期持續上升，將會持續推升美元走強，外資熱錢持續流出，未來台幣仍有續貶壓力。 雖台幣貶值不利進口，但對部分貶值受惠股卻是「撿到槍」，逆勢突圍契機浮現。法人指出，半導體設備、工業電腦、網通、PCB（印刷電路板）等族群，多以外銷為主、營收以美元計價，及海外投資占比高的壽險業者，均有望憑藉新台幣貶值趨勢，股價逆勢走高。 除科技股之外，製鞋、高球等代工廠也意外受惠，另有法人點名戶外功能鞋製造廠鈺齊-KY與高球具代工廠明安。 鈺齊-KY上半年EPS海賺8.06元，提前超越去年全年，第三季除淡季不淡，明年春夏季鞋款也將自第四季起交貨，下半年營運看勝上半年；明安上半年EPS 8.23元，雖下半年接單量與上半年相當，但因台幣貶值、毛利有撐，加上越南二廠明年第二季投產，全年營運可望維持高檔不墜。 華南投顧董事長儲祥生表示，美元升值對全球金融市場都是利空，但從美國10年期公債殖利率觀察，變化沒有很大，重點還是要觀察在Fed主席鮑爾談話後，接下來公布的非農新增數據及8月消費者物價指數（CPI）而定。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 （旺得富理財網 李宗莉） 延伸閱讀 新台幣午盤升5.5分 暫報30.413元 8/31盤中熱門焦點股 新藥、CDMO題材豐 生技股10檔鎖漲停 PCB台股出口網通新台幣貶值壽險業工業電腦

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-11 10:33:01 記者 羅毓嘉 報導台灣主要安控廠近期接單、出貨能量轉強，加以先前供應緊俏的晶片瓶頸已經明顯緩解，進料成本下降，帶動第三季多繳出強勁成長的成績；而中國、美國，乃至於台灣等各國政治經濟的變化，預期美國國防授權法(National Defense Authorization Act, NDAA)的執行將更加徹底，中國競爭對手的發揮空間將進一步被壓縮，相形之下，空出來的市場份額對台灣安控業有正面影響，相關影響將在明年進一步發酵。 晶睿(3454)今年第三季營收、獲利雙雙創下單季新高，單季營收為25.67億元，年增1倍，獲利2.22億元由去年同期轉盈，單季EPS達2.56元。晶睿10月在ODM、自有品牌兩大事業群同步成長帶動下，單月營收延續創高動能，和母公司台達電(2308)合作效應逐步發酵，在泰國泰達電據點導入臉辨解決方案首次成功試點，為泰達電淨零排放展間升級智慧建築監控防護，未來也有機會爭取相關訂單，明年成長性續看俏。 奇偶(3356)今年第三季營收為3.45億元，年增4.7%，單季獲利約4300萬元，年增80%，EPS為0.48元。奇偶在美國佈局相當深入且廣泛，NDAA明年上半年的轉單效應會更明顯，營收料將隨業務佈局收成而持續成長；比較需要注意的是，奇偶帳上有台積電(2330)的持股，每季都要隨台積電股價變化而認列評價損失或收益，將對奇偶實際獲利產生影響。 昇銳(3128)尚未公告第三季財報，不過因近期股價波動大而釋出8月與9月自結數，兩個月加總營收為1.7億元，年增29%，獲利年增率更高達500%至1800萬元，兩個月合計EPS為0.44元。昇銳近年來持續投入人工智慧AI與安控產品的整合開發，未來無論是在ODM、OEM領域商機均可望有所提升，對此昇銳已決議斥資8.5億元在桃園八德原總部大樓鄰近土地興建二廠，預定於2025年中完工，屆時整體產能將提升2倍以上。 勝品(6556)營收規模受惠於NDAA效應取得訂單數量持續擴張，帶動第三季營收年增10.7%至5.77億元，毛利率衝高至30.3%，帶動單季獲利為9100萬元，年增116%，EPS為3.16元。累計今年前三季，勝品獲利已破2億元，EPS達到7.26元。以勝品11月、12月接單出貨動能未歇狀況來看，全年營收再次創高已成定局，全年營收幅度應將落在13%-16%左右，明年隨著NDAA效應持續擴大，業績也有續增的空間可期。 彩富(5489)今年第三季營收為4.29億元，年減7%，不過因毛利率改善、加上匯兌收益助陣，單季獲利為1.02億元，年增161%，單季EPS為1.02元。累計今年前三季，彩富獲利為2.57億元，年增2倍有餘，累計EPS為2.58元。

新聞03

© Reuters. 佈局2023一生只遇到一次的經濟大蕭條！借力戴維斯雙擊致富 到底經濟衰退是不是一定會來？美國最新公佈的第三季度的GDP雖然是恢復了正增長，從之前第一季度和第二季度的負增長跑出來了，然而我們認為美聯儲最近不斷加息的舉動，再加上強美元、俄烏戰爭，美國與中國的關係緊張等影響因素，我們預計未來很有可能再次進入經濟衰退，而這個經濟衰退的嚴重程度可能堪比上一個世紀七十年代的滯脹時期，甚至是上一世紀的二十年代的大蕭條。 2023經濟衰退是否快來了 相信投資者也會有個疑問，那這個時候是不是應該不投資呢？在經濟衰退的時候，很多人的財富都會消失。無論是股市、樓市還是債券都會暴挫，所以我們更要做好這一方面的準備。在經濟衰退的時候，股票市場會整體的下跌，甚或連債券和樓市都有可能下跌。 可是即使如此也不要消極地不投資，著名人士投資者戴維斯 (Shelby Cullom Davis)曾說過熊市正正是股票投資賺錢的最好時間點，大家可能沒有聽過戴維斯，但相信也有聽過戴維斯雙擊。他從問岳父借來五萬塊起步，到最後他在四十幾年的投資生涯裡面成功賺取了九個億的美金。他的投資回報媲美股神巴菲特，甚至要比股神巴菲特還要厲害。 經濟週期 首先我們來了解一下經濟衰退，而要認識經濟衰退就必須要知道經濟也是有週期的，而這個週期 可以分成四個階段：衰退、蕭條、擴張、繁榮。 擴張階段 兩三年前經濟很好，這是典型擴張階段的例子之一。當經濟變好的時候，人們都變得有錢了。而那些多餘的錢普遍會花於消費上，導致消費指數開始上漲，通脹加劇，資產的泡沫也開始出現。當然樓價漲了、股票漲了，誰也會很開心。但是通脹發生後美聯儲就會開始執行緊縮貨幣政策，而這個緊縮貨幣政策會促使經濟放緩，使經濟週期進入放緩階段。 放緩階段 擴張階段完結後就到繁榮的階段，而繁榮後期便會開始出現放緩。而今年發生的俄烏戰爭使到通脹急升，而美聯儲加快收緊貨幣的步伐，也導致強美元的出現。歐洲因為能源的問題正面臨著去工業化的困境，故此歐洲在短時間的未來前景一定是不好的。而亞洲方面，同樣面對著台海緊張的局勢、美國對中國的制裁以及中國清零政策等，故此中國經濟也處於放緩的階段。當全世界的經濟都處於放緩階段，便會出現連鎖效應。再加上美聯儲收緊貨幣政策，我們很有可能會再一次走進衰退階段。 衰退階段 在經濟衰退階段企業的盈利會下降，生意減少。企業也會減少招聘甚或裁員。而這些情況也會影響市民消費的意欲，使到企業生意更困難，需要減價促銷以營運下去。企業投資或者擴張的意慾同樣也會下降，所以無論是企業層面或者是個人消費層面都會使經濟衰退的情況加劇，形成惡性循環 (Downward Spiral)。 如果這個情況下政府沒有出手救市場的話，經濟狀況只會越來越差。就像1929年發生過的經濟蕭條，當時的美國總統胡佛 (Hoover) 相信自由經濟的說法，市場自動會調節，但是最後卻演變成為大蕭條，許多市民自殺、企業倒閉，連銀行也出了很多的問題，所以之後再發生經濟衰退的時候，政府和央行都會用財政政策和貨幣政策去救市。就像2008年金融海嘯的時候美國開始了量化寬鬆(QE)。 新冠疫情引致的經濟衰退 2020年因為新冠疫情的緣故，全世界進入了經濟衰退的狀態，這個時候政府派發了救濟金，而美聯儲和全世界的央行也開展了量化寬鬆，透過讓大量的金錢進入市場，以避免因為新冠疫情導致的經濟衰退。 而當時為了穩定情況而印鈔票的這個舉動也引起連鎖反應，讓通脹又開始上升，所以美聯儲今年也開始執行緊縮貨幣政策。在經濟衰退的時候市民會苦不堪言，而股票市場整體也同樣會下跌，甚至樓價也會下跌。而保守的債券也同樣會因為利息的上漲而虧損很多。整體社會上的人們工作收入減少、投資也會虧蝕。然而對一小部分懂得投資的人來說，這卻是最好的投資時刻。 把握買入十倍股的最好時刻 那我們如何才能做到那一小部分把握經濟衰退的機會並在投資市場賺大錢的人？首先我們要明白為什麼經濟衰退是一個投資的最好時間。因為無論是樓盤、債券或者股票等的資產的價格都已經下跌了很多。如果我們這個時間投資便能夠用同樣的資金購買更多的資產。當然在未來一段時間當中資產的價格有可能會更低，但只要耐心等待，不要太衝動去撈底，把資金給套住，便能夠在最低價的時候有能力買入優質的資產。 買賣的時間點 當經濟過了最差的那個轉折點的時候，金融市場也很大機會進入了熊三的階段，企業甚或國家違約、破產以及倒閉。市民對市場維持悲觀和絕望的情緒，政府開始有一些鼓勵經濟以及樓市的政策，央行也要開始降息量化寬鬆和鼓勵銀行去放貸，即使有利好政策推行但資產價格還是非常的低的時候就是投資的最好時間點了。 投資大師約翰．坦伯頓(John Marks Templeton)曾說過：牛市是在悲觀當中誕生的，而最好的投資時間也是市場最悲觀的時候。筆者還記得在2003年的時候，很多人都說香港沒希望了，買樓的人都會變成負資產，以後樓市不會再漲了。而筆者就在2003年把握了那次機會，用了五十萬在香港買樓，然後通過不斷的投資做到了「年年買層樓 十年賺一億」。 如何掌握戴維斯雙擊來捕捉十倍股 在經濟衰退的時候，資本市場是不允許企業再靠發行股票或者IPO去募集資金，令很少企業可以靠募集資金來燒錢打市場。以2019的極兔作為例子。極兔就是靠在資本市場募集的資金來搶奪快遞市場，導致最後順豐、申通快遞、圓通速遞、中通快遞、百世匯通、韻達快遞等其他的公司的營利很少。而股票市場不好的時候，快遞市場便不會打價格戰了。 其實許多高科技的公司都是早期靠在資本市場募集資金來搶佔市場的，當資本市場消失後，競爭便會消失。而剩下市場裡面的公司會盡量減少競爭來提高自己的毛利率。而這對於已經賺錢的大的企業來說是更加的有優勢，它們能夠鞏固自己市場裡面的地位，甚至做到壟斷賺取暴利。而當它們賺到暴利的時候，每股收益便會上升，市場也會追捧這些股票，市盈率也會隨之上升。這就是戴維斯雙擊。 股價是每股收益乘以市盈率，所以當企業的盈利增長了三倍，市盈率又增長了三倍的時候，其實就接近十倍股了。在經濟衰退的時候可以通過市場需求、科技發展、生意模式、行業特性和公司競爭能力著手來找到高成長的優質股票。而這些股票在經濟衰退的時候價格普遍都不會很高，在這個時候買入，等到進入牛市的時候整體市場會變得樂觀，市盈率也會上升。當戴維斯雙擊出現的時候，十倍股自然就形成了。 在2000年科網股泡沫爆破的時候，阿里巴巴有足夠的資金能夠生存下來，如果當時大家有買阿里巴巴(9988.HK)的股票的話，起碼在上一個牛市的巔峰也賺了好幾倍。所以我們看到當年科網股爆破的時候Amazon(AMZN)、阿里巴巴、網易(9999.HK)甚至是後來上市的Google都是在少了競爭的時候，把握了機會而成為了後來的十倍甚至百倍股。2008年的金融海嘯後也出現了Facebook（現名為Meta）、Netflix(NFLX)甚至是騰訊等的企業，為投資者帶來了豐厚的回報。 如果你不懂買股票，搞不清楚什麼是投資、什麼是投機的話，很有可能你是用錯了方法甚至是用賭博的心態和行為來買股票。投資股票市場是需要認真研究才能從中找到十倍股，大家應好好努力把握這一次經濟衰退帶來的難得機會，提升投資回報。 作者：張志雲 智富學苑創辦人，人稱智富爸爸或ChiefPapa，擁有逾30年分析及教學經驗。 Youtube Channel：www.youtube.com/@chiefpapa 聲明： 本文章非證監會持牌人士所寫，本內容僅供學習和參考，所提及股票純是案例，不構成投資建議，先求知再投資，閣下買賣盈虧自負，過往成績不代表未來回報，股市有風險，未來充滿未知，投資需謹慎以及做好風險管理！ 更多內容： 美團、阿里、京東、拼多多業績大比拼 邊隻表現最佳？ 大家樂、大快活比較 哪間中期業績更快樂？ 黑天鵝快到 別跟聯儲局對賭？ 相關牛市即將結束的細微信號金融占星學中的太陽黑子與經濟周期美國自1980年以來每次衰退中的股市表現本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

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